1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, а её муж Дарси, работающий звукорежиссёром, собирает для них материал, записывая окружающие шумы на портативный микрофон.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно падает в странный, словно магический, круг. На следующий день к ним является подросток, представившийся соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары и начинает рассказывать им о древних верованиях и суевериях, характерных для этих мест.